트럼프 요구, 낸드 가격, 중국 관광객

 

3,500억 달러

 

1. 미국의 무리한 현금 요구로 한·미 통상 갈등 심화 가능성

2. AI 서버 수요로 SSD 슈퍼사이클 조짐

3. 중국 단체관광객 재개로 카지노·관광 업계 수혜 기대

 

 

트럼프 대통령 발언

• 해외 기업·인력 유치 환영하면서도 "기술 다 배우면 돌려보낼 것" 이라고
• 중국에서 한국 기업이 기술 빼앗긴 과거 사례와 비슷한 우려
• 미국, 한국에 3,500억 달러 현금 납부 요구
• 한국 외환보유고(약 4,163억 달러) 중 대부분이 빠지면 환율 충격 불가피
• 일본은 외환보유액 많고 통화스와프 체결돼 있어 비교적 유리
• 미국 싱크탱크: 차라리 3,500억 달러를 주느니, 관세로 피해보는 수출업체 지원이 더 합리적이라는 의견

 

낸드플래시 가격 인상

• 샌디스크, 10% 인상 통보
• 원래 서버 시장은 HDD가 주류였지만, AI 서버 등장 이후 엔터프라이즈 SSD 수요 폭발
• 대용량 낸드+컨트롤러 기술 보유 기업에 특수
• 작년 SK하이닉스(솔리다임) 대박 사례
• 서버·클라우드 업체(메타, 구글, 아마존 등) 수요 증가로 슈퍼사이클 가능성

 

중국 단체 관광

• 9월 29일부터 중국 단체관광객 무비자 입국
• 면세점·호텔·쇼핑 업계 총력 유치
• 경주, APEC 준비 한창
• 위챗 결제 프로모션 확산
• 카지노 관련주 주가 급등: 파라다이스(120%), 롯데관광개발(127%)
• 화장품주는 미·중 갈등 영향으로 부진